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2016年煤炭供需形势回顾及2017年展望和政策建议
作者:能源所  时间:2017-03-28

 2016年煤炭供需形势回顾及2017年展望和政策建议

肖新建

(国家发展和改革委员会能源研究所,北京  100038)

摘要:2016年全国煤炭生产和消费均大幅下降,上半年煤炭价格小幅上涨,第三季度以来大幅上扬,年底回稳,全年煤炭净进口大幅增长,供需波动较大,但总体保持平衡,全年煤炭企业经营形势大为好转。展望2017年,全国煤炭需求总体与2016年持平,煤炭供应受政策作用影响预期变化较大,为保持平稳发展,煤炭供给侧结构性改革政策必须稳定而谨慎调整。建议充分认识煤炭供给侧结构性改革的艰巨性和复杂性,全年可基本回归330个工作日制,加大煤炭领域化解过剩产能,推进煤炭工业转型升级。

关键词:煤炭;供需形势;平衡;供给侧结构性改革;回归330工作日制

中图分类号:F426文献标识码:A文章编号:1003-2355-(2017)03-0013-04

Doi: 10.3969/j.issn.1003-2355.2017.03.002

 

Abstract: In 2016, China coal production and consumption significantly decreased. Coal prices rose slightly in the first half year, and sharply since the three quarter, and kept stable by the last two month of the year. The whole net coal imports increased significantly. The coal supply and demand maintained a balance, but the larger fluctuations, and coal mine enterprises business situation greatly improved throughout the year. Outlook 2017, the coal demand will be equal to the previous year, the coal supply is expected to change significantly affected by the policy. In order to maintain a stable development, the supply-side structural reform policy on coal energy must be stabilized. Our policy suggestions would be as follows: return to 330 working days on coal production, intensify efforts on coal excess capacity elimination, and promote the transformation and upgrading of the coal industry.

Key words: Coal Energy; Supply and Demand Situation; Balance; Supply-side Structural Reform; Return to 330 Working Days

收稿日期: 2017-03-06

作者简介:肖新建,博士,副研究员,能源研究所能源经济与发展战略研究中心副主任,主要从事能源经济、能源战略和规划、能源政策研究工作。

12016年煤炭市场形势复杂多变

回顾2016年,我国煤炭市场并不稳定,特别是第三季度以来,煤炭价格快速攀高,局部地区供应紧张,导致政策操作难度增大、社会质疑增多,部分抵销了煤炭领域供应侧结构性改革取得的积极成效。

1.1全年煤炭生产和消费持续下降,总体供需基本平衡,不同阶段供需缺口波动大

2016年全年煤炭生产和消费量继续延续前3年下降的态势,但总体供需平衡。从供应侧看,按国家统计局数据,在2014年同比下降2.5%和2015年下降3.3%的基础上,2016年全国煤炭生产同比下降9.0%,全年累计生产原煤34.1亿t,同比减少3.4亿t。按海关统计数据,2016年全年煤炭累计净进口量2.47亿t,同比增加3920万t,增长23.5%。从消费侧看,在2014年同比下降2.9%和2015年下降3.7%的基础上,2016年全国煤炭消费量同比下降4.7%。按2015年煤炭消费量39.6亿t计算,初步估计2016年全国煤炭消费量约为37.8亿t,同比减少1.81亿t左右。

总体上,全国煤炭供需基本平衡,但从不同阶段来看,煤炭供需态势出现差异性演化。2016年1~3月,煤炭生产与消费基本上为同向同幅度波动。4~9月,由于实施去产能政策,生产与消费虽仍呈现同向波动,但波动幅度不同,供需缺口在拉大。进入9月份后,随着去产能政策的调整,启动三级应急响应预案,煤炭产量逐月增长,供需缺口快速收拢。至11月、12月份,日均供需已基本平衡,并呈现同向减少趋势。

1.2第三季度之前煤炭库存持续下降,10月份之后趋稳回弹,年末回归正常

库存是煤炭供需两端连通点,库存的高低是煤炭市场供需平衡与否的风向标,其对煤炭价格涨跌影响最直接、最显著。自2012年第三季度以来,由于煤炭产能严重过剩,全社会库存持续处于3.5~4亿t高位。由于实施“去产能、去库存”的政策,2016年煤炭库存呈现新的特点。2016年1~6月,全社会煤炭库存持续减少,至6月底,煤炭企业库存约1.2亿t,同比减少8.6%;重点发电企业存煤5458万t,同比减少16.6%;北方七港口存煤1373万t,同比减少30.4%。尽管自8月起就启动应急响应预案,努力增加煤炭供应,但由于产能恢复需要一定的周期,煤炭产量的增幅依然小于消费的增加量,社会库存进一步走低。8月底,煤炭企业库存进一步下降到1.15亿t,同比减少14%;重点发电企业存煤4993万t,同比减少24%;北方七港口存煤1002万t,同比减少42%。9月中下旬以后,随着应急响应范围不断扩大、力度不断加强,全国煤炭产量快速提升,全社会库存得到快速的补充。10月末,重点煤炭企业存煤1.05亿t,同比减少20.7%;重点发电企业存煤6660万t,同比下降10.3%;主要港口存煤2893万t,同比下降25.3%,重点电厂及主要港口存煤降幅缩窄,且重点电厂存煤较8月低点大幅增加1/3以上;11月环渤海5个主要港口存煤较8月低点增加50%以上;12月初秦皇岛港口存煤达到700万t,较9月初最低点增加了近2倍,基本处于正常水平。

1.3上半年煤价小幅上涨,第三季度以来大幅上扬,年底稍有回落并保持基本平稳态势

2016年上半年,煤炭价格小幅反弹,至6月底,环渤海5500kcal/kg动力煤价格指数为401元/t,较年初增加30元/t,增长8.1%,但仍低于2015年同期。第三季度以来,煤炭价格进入快速增长通道,其中7月煤价每吨增加30元,8月每吨增加64元,9月每吨增加67元,10月每吨增加46元。至10月底,煤炭价格超过600元/t,较年初每吨增加236元,大幅增长了63.6%,见图2。为满足当时煤炭需求,保障全社会煤炭库存恢复到合理水平,同时挤压投机炒作空间,2016年9月以来国家陆续投放了一批先进产能,中间商也陆续释放囤煤,煤炭市场供应量大量增加,价格持续非理性上升的因素逐步丧失。从涨幅来看,10月煤炭价格上涨幅度较8月、9月明显收窄;11月初煤炭价格指数达到全年最高607元/t,11~12月基本处于缓慢下行走势,年底煤炭价格比全年最高点下降了14元/t,显示出煤炭市场趋于稳定运行。

1.4全年煤炭企业经营形势大好

2016年上半年,由于去产能政策稳步推进,促进全国煤炭供需严重失衡转变为相对失衡,煤炭价格小幅度恢复性上涨,带动煤炭企业经营状况有所改善。据国家统计局相关数据显示,2016年1~6月,煤炭开采和洗选业实现利润总额97.9亿元,虽然同比仍下降38.5%,但与2015年同期同比下降67%相比,降幅开始大幅度收窄;7~12月,煤炭开采和洗选业利润总额分别达到47.6亿元、79.3亿元、127亿元、221.3亿元、276.9亿元和240.9亿元,分别约是2015年同期的1.6倍、3.1倍、4.1倍、3.2倍、4倍和15.8倍。全年累计利润总额为1090.9亿元,同比增长223.6%,同期采矿业利润总额同比下降27.5%,石油和天然气开采业同比下降158.9%,煤炭采选业利润总额占采矿业利润总额的60%,煤炭企业经营形势较前两年大为好转。

22017年煤炭供需形势展望

总体预判2017年煤炭市场供大于求得到一定缓解,但总体供大于求基本面没有改变,关键在于对违法违规煤矿产能的如何控制,若能有效控制,则276个工作日政策基本可以取消。

2.1煤炭需求将总体与上年持平

综合判断,2017年,全国煤炭消费难以较快速度恢复增长,甚至可能略有下降态势。一是宏观经济因素不支持煤炭消费快速增长。尽管判断我国经济发展基本面仍是好的,预计已实现初步触底,2017年有望保持平稳运行,经济增速预期达到6.5%,甚或好于上年;但总体上看我国经济增长很难超过前些年的发展水平,难以支撑煤炭消费快速反弹。从宏观面乐观估计,全国煤炭消费最多保持略小幅增长态势,但是考虑到大气污染治理要控制煤炭消费,以及其他电力对煤电的替代增强等宏观政策因素,全国煤炭消费持平或下降概率增大。二是行业煤炭消费不容乐观。近几年我国电力供大于求态势未变,随着国家稳步发展清洁能源,大力促进清洁电力消纳,2017年风电、核电等清洁电力消费增速依然保持较高水平,将会大于全社会电力消费增速,全国煤电消费很有可能继续保持下降趋势,带动电力行业耗煤量将呈下降趋势;随着钢铁行业去产能加快,带动钢铁行业煤炭消费增长有限,甚至略微下降;尽管化工行业煤炭消费仍保持一定增长,但增量有限,难以根本改变全国煤炭消费稳中略降趋势。为了达到大气污染防治行动计划治理目标,还将大力推进天然气、电力对终端煤炭替代。此外,碳排放交易制度的推行对煤炭利用也将有明显的抑制作用,预计2017年全国煤炭消费量约为38亿t左右,不排除煤炭消费进一步走低的可能性。

2.2煤炭供应政策作用显著,政策变化要谨慎

从供应基本面来看,全国煤炭产能仍表现为过剩。2015年底全国煤炭产能57亿t,其中已停产产能3.1亿t,违法违规产能8亿t,违法违规产能中相当一部分是先进产能煤矿(估计占80%以上),可通过整改、补办手续等使其成为合法合规的先进煤矿,考虑到投资代价,这部分煤矿最终可保留6~6.5亿t产能(按330天生产计算),这部分产能合法合规化需要分摊于整个“十三五”期间。2016年全国已退出产能约2.9亿t,假如2017年再退出1.5亿t产能,且全年进口煤炭1.5亿t左右,则2017年煤炭供应会有4种边际情景。情景一是若违法违规的8亿t煤矿产能继续被限制且无整改投产,且剩余煤矿按330 d组织生产,则2017年全国煤炭有效供应能力将达43亿t,比全年需求高约13.2%;情景二是若违法违规的8亿t煤矿产能继续被限制且无整改投产,且剩余煤矿按276 d组织生产,则2017年全国煤炭有效供应约为37.4亿t,比全年需求低约5.3%。情景三是若违法违规的8亿t煤矿产能被整改而保留6.5亿t产能,且剩余煤矿按330 d组织生产,则2017年全国煤炭有效供应能力将达49.5亿t,比全年需求高约30.2%;情景四是若违法违规的8亿t煤矿产能被整改而保留6.5亿t产能,且剩余煤矿按276 d组织生产,则2017年全国煤炭有效供应能力将达41.4亿t,比全年需求高约8.9%,见表1。

表12017年煤炭供需平衡情景预测

单位:亿t

 

情景一

情景二

情景三

情景四

2015年底总产能

57

57

57

57

2015年底停止产能

3.1

3.1

3.1

3.1

2016年产能退出

2.9

2.9

2.9

2

2017年产能退出

1.5

1.5

1.5

1.5

进口量

1.5

1.5

1.5

1.5

其中违法违规的8亿t煤矿处理结果

被控制

被控制

整改,释放6.5亿t

整改,释放6.5亿t

剩余产能生产天数(d)

330

276

330

276

2017年供应量

43.0

36.0

49.5

41.4

2017年需求量

38.0

38.0

38.0

38.0

供需比

1.132

0.947

1.302

1.089

目前我国还没有建立对产能过剩定性、定量的科学评价标准。欧美等国家用产能利用率或设备利用率作为产能是否过剩的评价指标,设备利用率的正常值在79%~83%之间,超过90%则认为产能不够,有超设备能力发挥现象,若设备开工低于79%,则说明可能存在产能过剩的现象。比照此,我们暂以煤炭产能利用率在80%~90%之间算为正常值,低于80%为产能过剩,高于90%为产能不足。基于此,以2015年底总产能(57亿t)、2015年底停止产能(3.1亿t)、2016年退出产能(2.9亿t)、2017年计划退出产能(1.5亿t)和2017年净进口量(1.5亿t)等为不变量,以“违法违规的8亿t煤矿产能处理情况”和“剩余产能生产天数”之一为变量,初步测算,2017年若要满足预期38亿t需求,则国内生产需达到36.5亿t,按80%~90%利用率计算,需要40.6~45.6亿t产能。

因此,上述4个情景之中,在违法违规的8亿t煤矿产能被控制前提下,剩余煤矿产能按330 d生产,不会出现产能过剩(情景一);若按276 d生产,则会出现供不应求的态势,加剧供应紧张情况(情景二)。若违法违规的8亿t煤矿产能被整改,并部分释放产能,如释放6.5亿t产能,在此情况下,若按330 d生产,则表现出产能过剩(情景三),在此情况下按276 d生产,则没有产能过剩(情景四)。若按330 d生产,则违法违规的8亿t煤矿产能,被整改且释放的产能不应超过4.0亿t。

因此,总体判断2017年全国煤炭产能过剩的基本